Servicii

Servicii de consultanță în M&A și finanțe corporative în Ungaria și România, cu context local integrat în fiecare etapă a procesului.

CONSULTANȚĂ M&A

FINANȚĂRI

Finanțe corporative

Business Development

Oferim suport pe întreaga durată a tranzacției și a proceselor de finanțare corporativă, de la prima evaluare financiară până la final. Fiecare mandat este condus de un partener senior și adaptat specificului tranzacției tale.

Energie

Producție

Agroalimentar

Verticale de nișă

Consultanță M&A – Vânzarea unei afaceri

Te ajutăm pe tot parcursul procesului de vânzare, începând cu definirea obiectivelor și a structurii tranzacției, până la realizarea unei evaluări independente și pregătirea materialelor pentru investitori. Rămânem implicați pe durata due diligence, negocierea SPA și încheierea cu succes a tranzacției.

Atunci când vinzi o afacere, certitudinea încheierii tranzacției contează adesea la fel de mult ca  si prețul acesteia. Ambele se conturează încă de la început, prin evaluare, structură tranzacție și modul în care este pregătit procesul înainte de abordarea potențialilor cumpărători.

Cui se potrivește

Fondatori și proprietari-manageri care caută o ieșire totală sau parțială

Familii și acționari care doresc să ia decizii de succesiune

Echipe de management care explorează opțiuni strategice, inclusiv recapitalizări parțiale

Companii finanțate de PE, apropiindu-se de finalul perioadei de deținere

Când să ne contactezi

Ideal cu 6-12 luni înainte să intenționezi să închizi tranzacția. Implicarea timpurie ne permite să adresăm eventualele lacune de pregătire, calitatea raportării financiare, dependențele operaționale și deciziile de structurare, ceea ce influențează direct prețul și siguranța tranzacției.

Durata tipică

Minimum 6-12 luni de la lansarea procesului până la încheiere, presupunând că nu sunt necesare ajustări structurale, operaționale sau financiare. În primele 6-8 săptămâni se pregătesc materialele pentru investitori și se întocmește lista potențialilor cumpărători.

Consultanță M&A – Achiziția unei afeceri

Oferim consultanță cumpărătorilor pe tot parcursul procesului de achiziție, de la definirea criteriilor de investiție și construirea listei de ținte, până la evaluare completă, due diligence, structurarea SPA și încheierea tranzacției.

Știm că succesul unei achiziții se decide, de multe ori, mult înainte de finalizare. De aceea, ne implicăm încă din fazele inițiale, sprijinind identificarea țintelor, structurarea tranzacției și analiza detaliată, pentru ca fiecare decizie să fie bine fundamentată încă de la început.

Cui se potrivește

Investitori strategici care achiziționează afaceri-platformă în Ungaria sau România

Investitori care fac achiziții în serie, aplică strategii de tip buy-and-build și au nevoie de execuție locală detaliată.

Cumpărători internaționali care au nevoie de acoperire locală și due diligence pe teren

Firme de tip Private Equity și cumpărători corporativi care intră în România sau Ungaria

Când să începi colaborarea

Ideal cu 3-6 luni înainte de abordarea primei ținte. Implicarea timpurie ne permite să analizăm piața în detaliu și să construim un pipeline de ținte calificate, în loc să reacționăm la fluxul de oferte inbound.

Durata tipică

Minimum 6-12 luni de la definirea criteriilor până la încheiere, în funcție de complexitatea pieței, amploarea due diligence și structura tranzacției.

Studii de caz

Cel mai bine ne definim prin proiectele pe care le-am finalizat

Due diligence financiar pe partea de achiziție finalizat în 14 zile

Procesul de due diligence financiar pentru achiziția Magilab de către Fagron s-a blocat într-o etapă avansată, lăsând cumpărătorul fără o bază solidă pentru negocierile finale. Ferdinand Investment Partners a intervenit rapid, reconstruind complet analiza financiară în mai puțin de 14 zile, pe baza datelor auditate, și livrând o evaluare independentă a EBITDA, capitalului de lucru și riscurilor cheie. Această claritate a permis contracararea tentativelor vânzătorului de a renegocia prețul în etapa SPA și a dus la finalizarea cu succes a tranzacției în intervalul de evaluare stabilit inițial.
Farmaceutic, Medicină personalizată
Vezi mai mult

Restructurare de capital finalizată în 30 de zile: evaluarea independentă înlocuiește valoarea de referință existentă

În restructurarea capitalului Tinez Holding, provocarea principală a fost stabilirea unui raport de schimb echitabil într-un context cu o valoare de referință existentă, dar potențial distorsionantă. Ferdinand Investment Partners a realizat în 30 de zile o evaluare independentă, bazată pe metoda activului net ajustat (NAV), reevaluând activele, eliminând distorsiunile din participațiile încrucișate și aplicând ajustări pentru control și participații minoritare. Rezultatul a fost un cadru de evaluare solid și defensibil, acceptat de toate părțile, care a permis simplificarea structurii de proprietate și implementarea cu succes a schimbului de acțiuni.
Imobiliar, structuri garantate cu active
Vezi mai mult

Refinanțarea și restructurarea datoriilor: costurile de finanțare reduse cu 30%

MW Trade, un grup românesc diversificat, și-a refinanțat datoria pe termen scurt printr-o facilitate pe termen lung și și-a reorganizat structura operațională pentru a îmbunătăți lichiditatea, transparența și eficiența capitalului. Cu sprijinul Ferdinand Investment Partners, compania a implementat un model financiar pe unități de business și a aliniat structura de finanțare cu strategia de creștere, reducând costurile de finanțare cu aproximativ 30%. Aceste schimbări au consolidat încrederea finanțatorilor și au creat baza pentru extinderea prin achiziții și integrare verticală.
Transport, Logistică, Agricultură
Vezi mai mult
Vezi mai mult

Finanțări

Oferim consultanță companiilor privind finanțările, de la modelare financiară și pregătirea materialelor, până la identificarea și negocierea cu creditorii și accesarea fondurilor. În momentul în care încep discuțiile cu creditorii, multe rezultate sunt deja conturate.

Calitatea analizei financiare, modul în care este prezentat riscul și cât de bine se potrivește tranzacția cu instituțiile abordate influențează direct termenii obținuți. De aceea, pregătim aceste elemente din timp, astfel încât discuțiile să înceapă clar, structurat și cu instituțiile potrivite.

Cui se potrivește

Fondatori și CFO care vor capital pentru achiziții sau expansiuni cross-border în România sau Ungaria

Companii care refinanțează facilități existente sau restructurează obligații sub structura actuală

Afaceri care planifică investiții greenfield și au nevoie de un caz financiar înainte de abordarea creditorilor

Când să începi colaborarea

Cât mai devreme înainte de a contacta creditorii. Modelul financiar și materialele pentru creditori trebuie să fie complete înainte de prima conversație.

Durata tipică

2-4 luni de la implicare până la accesarea fondurilor: aproximativ 4 săptămâni pentru modelare și materiale, 4-8 săptămâni pentru negocierea cu creditorii.

Companii cu care am colaborat pentru a realiza tranzacția potrivită

Finanțe corporative

Nu fiecare decizie strategică necesită un proces M&A complet, dar multe cer același nivel de analiză financiară.

Oferim evaluare, due diligence financiar și planificare de business pentru proprietari, acționari, echipe de management și consilii de administrație care au nevoie de o bază financiară independentă pentru decizii de investiție, negocieri, restructurări sau planificare strategică.

Cui se potrivește

Acționari care evaluează o achiziție fără un proces complet M&A

Consilii și echipe de management care iau decizii de alocare a capitalului sau restructurare

Fondatori care au nevoie de o evaluare independentă înainte de o tranzacție între acționari sau dispută

Cumpărători care necesită due diligence financiar independent

Când să începi colaborarea

Cât mai devreme după ce o decizie sau tranzacție specifică este în vedere, ideal înainte de a discuta sau împărtăși cifre cu cealaltă parte.

Durata tipică

1 – 1,5 luni per implicare, în funcție de amploare și disponibilitatea datelor.

Business Development

Cunoașterea pieței locale determină adesea dacă o oportunitate de expansiune funcționează în practică.

Pentru companiile care planifică intrarea în Ungaria sau România, sau care evaluează dacă o afacere locală are potențial de expansiune, oferim evaluare de piață, identificarea oportunităților și due diligence comercial înainte de angajarea capitalului.

Pentru cine este

Companii internaționale care evaluează intrarea în Ungaria sau România

Companii locale care evaluează dacă modelul lor de business este viabil pe o piață nouă

Achizitori activi care vor o perspectivă reală asupra unui sector înainte de a iniția un proces formal

Când să începi colaborarea

Înainte de a lua o decizie de intrare pe piață sau de a iniția un proces formal de achiziție.

Durata tipică

Aproximativ 4 săptămâni pentru o evaluare de piață concentrată.

Ce spun clienții despre noi

The sale of a majority stake in our company, D-Toys, was an important milestone. The Ferdinand Investment Partners team was a key partner throughout the entire journey. From the early preparations to finalizing the deal with the investment fund, their guidance and support was crucial in structuring a transaction that reflected the true value of our business. I recommend them to anyone seeking a trusted advisor in M&A.

dr. Tibor Füstös
D-Toys

Zsolt and his team supported us throughout our buyout transaction with OMV-Petrom, among others by preparing a complex financial valuation and the development of the company’s 5-year business plan. His professionalism, strategic insight, and commitment made a real difference throughout the process.  I highly recommend him as a trusted expert in financial consulting and business strategy.

‍

Daniel Ciuciui
Respira Verde

În cadrul unei tranzacții recente, Ferdinand Investment Partners a demonstrat un nivel ridicat de profesionalism, intervenind prompt și furnizând perspective clare, relevante și ușor de aplicat în momentele critice ale procesului. Echipa a acționat constant cu precizie și rigoare, oferind consultanță pragmatică, orientată spre finalizarea tranzacției și direct integrabilă în negocieri și în faza de execuție. Ferdinand Investment Partners reprezintă tipul de consultant strategic care aduce valoare reală la masa deciziilor și contribuie decisiv la încheierea cu succes a tranzacțiilor.

Michaël Dillen
Fagron

Zsolt ne-a oferit suport în cursul tranzacției cu OMV-Petrom, contribuind decisiv prin realizarea unei evaluări financiare detaliate și prin dezvoltarea planului de afaceri pe termen de 5 ani. Profesionalismul, perspectiva strategică și implicarea constantă au avut un impact semnificativ asupra reușitei procesului. Îl recomand cu încredere ca expert în consultanță financiară și strategie de afaceri. 

Daniel Ciuciui
Respira Verde

După un an și jumătate de căutări fără rezultat, Zsolt și echipa lui a reușit să ne sprijine în identificarea partenerului potrivit pentru dezvoltarea activităților de self storage – o companie maghiară cu o experiență solidă de peste 20 de ani și interes clar de extindere în România. În doar șase luni, am reușit să lansăm împreună prima unitate de self storage din Cluj-Napoca.

Ádám Ambrus
Amera Group

Vânzarea participației majoritare din companie a reprezentat un moment esențial în evoluția afacerii. Ferdinand Investment Partners ne-a fost un partener de încredere pe tot parcursul procesului – de la etapele inițiale de pregătire, până la încheierea tranzacției cu fondul de investiții. Expertiza lor și sprijinul constant au fost determinante. Recomand cu încredere colaborarea cu echipa Ferdinand, fiind un o echipă serioasă și experimentată în domeniul M&A.

dr. Tibor Füstös
D-Toys

Ferdinand Investment Partners ne-a oferit sprijinul său printr-o analiză aprofundată a unei potențiale achiziții în sectorul agricol. Echipa lor a înțeles rapid dinamica specifică a producției agricole și a adaptat analiza financiară la realitățile din acest sector. Comunicarea a fost eficientă și promptă pe tot parcursul procesului, iar materialele furnizate de ei au fost întotdeauna clare, structurate și utile. Am apreciat în mod deosebit abordarea lor profesională și dedicarea echipei de consultanți. Am colabora cu plăcere din nou cu ei și îi recomandăm tuturor celor care caută un partener de consultanță de încredere și extrem de profesionist.

Kende Pásztor
Transylvania Golden Fields