Teljeskörű tranzakciós és
vállalati pénzügyi tanácsadás
kis- és középvállalatok számára
– vállalkozói szemlélettel
Akikkel együtt dolgoztunk
Tranzakciók
%201.png)
Amit ügyfeleink mondanak rólunk
2025-ben
árbevétele 2025-ben
lezárt megbízás
Szolgáltatásaink
M&A tanácsadás
Vállalkozása eladása az egyik legjelentősebb pénzügyi döntés, amelyet meghozhat. Mielőtt a vevői megkeresések elindulnának, független képre van szükség arról, mennyit ér a vállalkozás, megfelelő-e az időzítés, és hogyan alakul majd a folyamat. Első lépésként értékelést készítünk, majd összeállítjuk a befektetési anyagokat, egy strukturált folyamat részeként megkeressük a potenciális vevőket, és szorosan végigkísérjük a tranzakciót az átvilágítástól a tárgyalásokon át a lezárásig.
Egy akvizíció csak annyira sikeres, amennyire alapos a háttérben végzett átvilágítás és az abból következő döntések. Egy céltársaság megvásárlása előtt világos képet kell kapni arról, hogy a vállalkozás valójában hogyan működik belülről, a kezdeti anyagokon és a menedzsment által közvetített képen túl. Ügyfeleinket a befektetési kritériumok meghatározásától és a piac feltérképezésétől kezdve az értékelésen, a tárgyalási folyamaton és a teljes körű átvilágításon át támogatjuk, a szerződéskötéstől a tranzakció lezárásáig.
Tőke- és hitelfinanszírozási tanácsadás
Ha növekedéshez, cross-border akvizícióhoz, refinanszírozáshoz vagy adósságállományuk átstrukturáláshoz keres forrást, még a finanszírozók megkeresése előtt felépítjük az ehhez szükséges pénzügyi alapokat. Ennek részeként elkészítjük a pénzügyi modellt, összeállítjuk a finanszírozói anyagokat, azonosítjuk a megfelelő finanszírozási partnereket, és támogatjuk a tárgyalásokat egészen a hitellehívásig.
Vállalati pénzügyek
A stratégiai döntések minőségét jelentősen javíthatja, ha a pénzügyi helyzetet független szemmel vizsgálják. Értékeléssel, pénzügyi átvilágítással és üzleti tervezéssel támogatjuk a tulajdonosokat, részvényeseket és menedzsmentcsapatokat, amikor befektetési, szerkezetátalakítási vagy más stratégiai döntésekhez van szükségük szilárd pénzügyi alapokra.
Üzletfejlesztés
Ha Magyarországra vagy Romániába tervez terjeszkedni, pénzügyi döntéseit jelentősen befolyásolhatja a megfelelő piacismeret és a helyi kapcsolatok dinamikája. Regionális piacismerettel, piackutatással és a befektetési lehetőségek értékelésével segítünk a vállalatoknak a lehetőségek feltérképezésében, a piaci potenciál felmérésében és a terjeszkedési döntések megalapozásában.
Iparági fókuszaink
Energia
Gyártás
Agrár-élelmiszeripar
Niche szektorok
Hogyan dolgozunk
Ez az eladó oldali folyamatunk általános felépítése; az egyes megbízások tartalma és ütemezése az üzleti tevékenységtől, az ágazattól, a vevői környezettől és magától a tranzakciótól függően eltérő lehet.
01
Kiindulópont
Felelős: Ferdinand M&A csapat
Tartalom: Az értékesítés céljainak és struktúrájának meghatározása, a megbízás feltételeinek rögzítése, a tervezett ütemezés kialakítása, a titoktartási keretek meghatározása
02
Értékelés
Felelős: Ferdinand M&A csapat
Tartalom: Vállalatspecifikus indikatív értékelés, összehasonlítás hasonló magyar–román tranzakciókkal, minimum árszint meghatározása, árazási struktúra kialakitása
03
Tranzakció előkészítése
Felelős: Ferdinand M&A csapat
Tartalom: Belső pénzügyi elemzés, IM (információs memorandum) elkészítése, üzleti tervezés, szükséges működési átalakitások végrehajtása, részvényesi struktúra átalakítása, az adatszoba kialakítása
04
Eladó oldali folyamat
Felelős: Ferdinand M&A csapat és jogi partner
Tartalom: Előzetes és szűkített befektetői lista összeállítása, titoktartási megállapodás aláírása, ellenőrzött információk közzététele, indikatív ajánlatok összegyűjtése és elemzése, feltételekről szóló megállapodás kitárgyalása, az átvilágítási folyamat koordinálása
05
Adásvételi szerződés (SPA)
Felelős: Ferdinand M&A csapat,jogi és adótanácsadó partner
Tartalom: Végleges árstruktúra és fizetési mechanizmus, nyilatkozatok és garanciák, kártalanítási struktúra, zárási feltételek tárgyalása
06
Zárás
Felelős: Ferdinand M&A csapat és jogi partner
Tartalom: A zárási előfeltételek teljesítése, a vételár átutalásának koordinálása, az átmeneti időszak kereteinek kialakítása
01
Scope Definition
Handled by: Ferdinand M&A Team
Outline: Transaction objective alignment, deal structure definition, engagement terms, timeline assumptions, confidentiality framework
02
Valuation
Handled by: Ferdinand M&A Team
Outline: Company specific indicative valuation, multiple benchmarking against comparable HU–RO transactions, price floor establishment, transaction structuring options
03
Transaction Preparation
Handled by: Ferdinand M&A Team
Outline: Internal financial analysis, IM preparation, business planning, performing necessary reorganization, shareholder structure realignment, data room setup
04
Sell-Side Process
Handled by: Ferdinand M&A Team & Legal Partner
Outline: Investor long-list and short-list, NDA execution, controlled information release, NBIO collection and analysis, term sheet negotiation, due-diligence process management
05
SPA
Handled by: Ferdinand M&A Team, Legal & Tax Advisor Partner
Outline: Final price structure and payment mechanism, representations and warranties, indemnity structuring, closing condition negotiation
06
Closing
Handled by: Ferdinand M&A Team & Legal Partner
Outline: Conditions precedent satisfaction, funds transfer coordination, transition structuring
Ez a vevő oldali folyamatunk általános felépítése; az egyes megbízások tartalma és ütemezése a céltársaságokra vonatkozó kritériumoktól, a piaci helyzettől, a szükséges átvilágítás mértékétől, valamint magától a tranzakciótól függ.
01
Céltársasági kritériumok
Felelős: Ferdinand M&A csapat
Tartalom: A felvásárlási célok és a céltársaság profiljának meghatározása (iparág, földrajzi fókusz, árbevétel/EBITDA, tulajdonosi struktúra), a preferált tranzakciós struktúra rögzítése
02
Céltársaságok listája
Felelős: Ferdinand M&A csapat
Tartalom: Piaci szűrés, long list összeállítása, off-market megkeresések, short list céltársaságok profiljával
03
Tárgyalási folyamat
Felelős: Ferdinand M&A csapat és jogi partner
Tartalom: Előzetes pénzügyi elemzés, indikatív értékelési tartomány meghatározása, szándéknyilatkozat és indikatív ajánlat előkészítése, támogatás az üzleti tárgyalásokban
04
Átvilágítás végrehajtása
Felelős: Ferdinand M&A csapat, jogi és adótanácsadó partner
Tartalom: Átvilágítás, vállalati eredményesség elemzése, mérlegelemzés, értékelési felülvizsgálat, kulcsember (tulajdonos-) függőség értékelése, átfogó kockázatértékelés, üzleti, adó- és jogi átvilágítás koordinálása kiemelt szakmai partnerekkel
05
Adásvételi szerződés (SPA)
Felelős: Ferdinand M&A csapat, jogi és adótanácsadó partner
Tartalom: Szerződéses struktúra kialakítása és dokumentálása az átvilágítás megállapításai alapján, szavatossági nyilatkozatok és garanciák, kártalanítási rendelkezések, versenytilalmi kikötések, árkorrekciós mechanizmusok, zárási előfeltételek (pl. FDI-, illetve versenyhatósági jóváhagyások)
06
Zárás
Felelős: Ferdinand M&A csapat és jogi partner
Tartalom: Zárási előfeltételek teljesülésének biztosítása, vételár átutalás koordinálása, átmeneti időszak megtervezése
01
Target Criteria
Handled by: Ferdinand M&A Team
Outline: Acquisition rationale alignment, target profile parameters (sector, geography, revenue/EBITDA range, ownership structure), deal structure preferences
02
Target List
Handled by: Ferdinand M&A Team
Outline: Market screening, long-list development, off-market outreach, short-list with target profiles
03
Negotiation Process
Handled by: Ferdinand M&A Team & Legal Partner
Outline: Preliminary financial analysis, indicative valuation range assessment, NBIO / LOI preparation, commercial negotiation support
04
DD Execution
Handled by: Ferdinand M&A Team, Legal & Tax Advisor Partner
Outline: Due diligence, quality of earnings analysis, balance sheet analysis, valuation review, owner-dependency assessment, overall risk assessment, commercial, tax and legal DD coordination with licensed partners
05
SPA
Handled by: Ferdinand M&A Team, Legal & Tax Advisor Partner
Outline: Contractual structuring and drafting based on DD findings, representations and warranties, indemnities, non-compete clauses, price adjustment mechanisms, conditions precedent (e.g. FDI, merger approvals)
06
Closing
Handled by: Ferdinand M&A Team & Legal Partner
Outline: Conditions precedent satisfaction, funds transfer coordination, transition planning
Esettanulmányok
.png)
14 nap alatt elkészült vevői oldali pénzügyi átvilágítás
.png)
Tulajdonosi szerkezet átalakítása 30 nap alatt: független értékelés váltja fel a korábbi referenciaértéket
.png)
Adósság refinanszírozása és szerkezetátalakítás: a finanszírozási költségek 30%-kal csökkentek
Ami megkülönböztet minket
Helyi szakértelem
Magyarországi és romániai tranzakciós tapasztalatunkra, valamint piaci jelenlétünkre építve segítünk ügyfeleinknek eligazodni a piacok működésében. Pontosan értjük a döntéshozatal helyi logikáját, a kapcsolati hálók dinamikáját és a cross-border tranzakciók gyakorlati menetét.
Átlátható folyamat
Már a megbízás elején egyértelműen meghatározzuk a folyamatot, az ütemezést és a díjazást. A teljes folyamat során látható, hol tartunk, milyen döntési pontok állnak előttünk, és mi következik ezután, így a tulajdonosok és az igazgatóság is mindig tisztán láthatnak.
Pénzügyi szakértelem
Ugyanaz a csapat dolgozik az értékelésen, a pénzügyi modellezésen és az átvilágításon, amely a tranzakciót is végigviszi. Így a pénzügyi eredmények és megállapítások már a folyamat elejétől beépülnek a döntésekbe és minden tárgyalás alapjául szolgálnak.
Szenior partner végig a tranzakcióban marad
Az egész folyamatot ugyanaz a szenior partner kíséri végig, így az értékeléstől a tárgyalásokon át a zárásig végig biztosított a szakmai folytonosság.
Független pénzügyi tanácsadás
Megbízásaink során teljeskörű, objektív és független tranzakciós és vállalati pénzügyi tanácsadást biztosítunk, mindig az adott ügyletet és ügyfeleink hosszú távú érdekeit szem előtt tartva.
Vállalkozói szemlélet
A tranzakciók során végig azt mérlegeljük, hol van valódi érték, mikor éardemes lépni, milyen kockázatokkal kell számolni, és üzletileg mi a helyes döntés.
Rólunk
A Ferdinand Investment Partners azon kevés független M&A és vállalati pénzügyi tanácsadó cég egyike, amely Magyarországon és Romániában egyaránt rendelkezik helyi jelenléttel. Lokális tapasztalatunkkal közvetlen hozzáférést biztosítunk ügyfeleink számára a helyi kapcsolatrendszerekhez és döntéshozókhoz. Így segítünk megérteni azokat a piaci sajátosságokat, amelyek az adott országban meghatározzák a tranzakciók menetét.
Magyarországon és Románián túl cross-border tranzakciós tapasztalatunk a tágabb közép-kelet-európai régióra is kiterjed, beleértve Szerbiában, Bulgáriában és Szlovákiában teljesített megbízásokat is.
Csapatunk M&A tanácsadásra, tőkebevonásra, cégértékelésre, piac- és pénzügyi elemzésekre, valamint egyéb speciális pénzügyi tanácsadási projektekre specializálódott. Ahol a megbízás ezt indokolja, gondosan kiválasztott könyvvizsgálókból, adószakértőkből és ügyvédi irodákból álló partnerhálózattal működünk együtt.
befektető HU, RO és a
tágabb KEE-régióban
partner
Csapatunk
.jpg)