A FIP tanácsadóként támogatta a Fagront a Magilab felvásárlásában

A FIP a Fagron tanácsadójaként vett részt a Magilab felvásárlásában a tranzakció vevői oldalán. Támogatásunk kiterjedt az átvilágítási folyamatra, az equity bridge elemzésre és a tranzakciós tárgyalásokra, hozzájárulva az akvizíció sikeres lezárásához.

Üzleti igények:

Ügyfelünknek gyors, megbízható pénzügyi átvilágítási megoldásra volt szüksége, amikor a folyamatban lévő átvilágítási folyamat elakadt. Két hét alatt teljes körű pénzügyi átvilágítást igényeltek: target cég eredményességének (EBITDA) vizsgálata, forgótőke elemzés és a tranzakciós tárgyalásokat támogató elemzések, jelentések összeállítása.

Megközelítésünk:

Deal Menedzsment

• Projektvezetés átvétele 48 óránbelül, elemzések újjáépítése főkönyvi adatok és vezetői inputok alapján

• Azonnali „red-flag” visszajelzés és kiegészítő adatbekérő készítése a folyamat stabilizálása érdekében

Átvilágítás

• EBITDA-normalizációs tételek és IFRS szerinti átsorolások azonosítása, a QoE-elemzéshez szükséges non-core tételek feltárásával

• Ügyfélkoncentráció, készletek korosításának felmérése, a potenciális kockázatok és lehetőségek feltárása

Deal támogatás

• Az eladó az év végi EBITDA forecast beérkezését megkísérelte a vételár újratárgyalását közvetlenül az SPA aláírása előtt

• Segítettünk az ügyfélnek az eredetileg megállapodott értékelési tartomány fenntartásában,biztosítva a tranzakció sikeres zárását

Eredmények:

• Teljes körű pénzügyi átvilágítás készítése 2 hét alatt, egyértelműsítve a kockázatokat és kezelési javaslatokat

• Szorzószámos értékelést alátámasztó EBITDA normalizáció elkészítése, beleértve az egyszeri tételeket, számviteli korrekciókat és fedezet diagnosztikát

• Gyorselemzés készítése last-minute ártárgyalás támogatásához, eredeti vételár biztosítása