A FIP tanácsadóként támogatta a Fagront a Magilab felvásárlásában
A FIP a Fagron tanácsadójaként vett részt a Magilab felvásárlásában a tranzakció vevői oldalán. Támogatásunk kiterjedt az átvilágítási folyamatra, az equity bridge elemzésre és a tranzakciós tárgyalásokra, hozzájárulva az akvizíció sikeres lezárásához.
Üzleti igények:
Ügyfelünknek gyors, megbízható pénzügyi átvilágítási megoldásra volt szüksége, amikor a folyamatban lévő átvilágítási folyamat elakadt. Két hét alatt teljes körű pénzügyi átvilágítást igényeltek: target cég eredményességének (EBITDA) vizsgálata, forgótőke elemzés és a tranzakciós tárgyalásokat támogató elemzések, jelentések összeállítása.
Megközelítésünk:
Deal Menedzsment
• Projektvezetés átvétele 48 óránbelül, elemzések újjáépítése főkönyvi adatok és vezetői inputok alapján
• Azonnali „red-flag” visszajelzés és kiegészítő adatbekérő készítése a folyamat stabilizálása érdekében
Átvilágítás
• EBITDA-normalizációs tételek és IFRS szerinti átsorolások azonosítása, a QoE-elemzéshez szükséges non-core tételek feltárásával
• Ügyfélkoncentráció, készletek korosításának felmérése, a potenciális kockázatok és lehetőségek feltárása
Deal támogatás
• Az eladó az év végi EBITDA forecast beérkezését megkísérelte a vételár újratárgyalását közvetlenül az SPA aláírása előtt
• Segítettünk az ügyfélnek az eredetileg megállapodott értékelési tartomány fenntartásában,biztosítva a tranzakció sikeres zárását
Eredmények:
• Teljes körű pénzügyi átvilágítás készítése 2 hét alatt, egyértelműsítve a kockázatokat és kezelési javaslatokat
• Szorzószámos értékelést alátámasztó EBITDA normalizáció elkészítése, beleértve az egyszeri tételeket, számviteli korrekciókat és fedezet diagnosztikát
• Gyorselemzés készítése last-minute ártárgyalás támogatásához, eredeti vételár biztosítása
